Название сделки должно содержать ключевую информацию для ее идентификации на каждом из этапов продаж. Но по мере перемещения сделки по этапам и сотрудникам ключевой информацией могут служить разные данные сделки. Виджет позволяет автоматически изменять названия сделок, компилируя их из значений полей и так же нумеровать сделки с помощью счетчиков. Настройка производится посредством триггера цифровой воронки, что позволяет использовать разные параметры и сценарии для автоназвания сделок.
Для настройки автоматического заполнения названия сделок необходимо настроить триггер. Для этого нужно перейти в настройки воронки и нажать кнопку «Добавить триггер»:
Далее при помощи поиска найти виджет “Автоназвание сделки” и нажать кнопку «Добавить».
После этих действий откроется окно настройки триггера, в котором можно задать условия для его запуска и настроить шаблон для автоназвания. Вы можете прописать название вручную и/или использовать маски* для быстро ввода значений полей (опция генерации маски вызывается специальной кнопкой в правом нижнем углу окна триггера).
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1b1e6d20-c876-478f-b9ad-9d3fc4a402fc/Info.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/1b1e6d20-c876-478f-b9ad-9d3fc4a402fc/Info.png" width="40px" /> Маски – специальные метки, которые заменяются на значения полей карточек сделок, контактов или компаний.
</aside>
