установить в аккаунт amoCRM →

Что делает виджет

Многие бизнес-модели учитывают возможность оплаты товаров и услуг разово или по частям. Данный виджет упрощает работу с платежами, позволяя пользователям быстро фиксировать платёжные данные прямо в сделках. Виджет добавляет в карточки вкладку "Платежи", в которой можно фиксировать и хранить платёжные данные. Благодаря гибкой настройке можно связать функционал с бюджетом сделки, и виджет будет наглядно демонстрировать, какая часть бюджета уже оплачена и сколько осталось. Также виджет можно настроить так, чтобы сумма всех зафиксированных платежей автоматически складывалась и выводилась в поле "Бюджет", или любом другом поле сделки.

Какие у него преимущества

• Можно настроить доступность функционала для конкретных пользователей и воронок
• Можно добавить свои типы платежей и выбирать соответствующий при заполнении платежных данных (например "Банковский перевод" или "Наличный расчёт")
• Можно разбивать один платеж на месяцы, виджет автоматически подсчитает ежемесячную стоимость, поделив сумму на количество месяцев, и создаст соответствующее количество платежей в сделке
• Можно включить режим работы в рамках бюджета, который отображает в сделке индикатор, наглядно демонстрирующий, сколько из бюджета уже оплачено, а сколько осталось, и блокирующий фиксацию платежа, если сумма превышает бюджет сделки
• Можно настроить автоматический подсчёт и вывод суммы всех зафиксированных платежей в поле "Бюджет", или любое другое поле сделки
• Можно настроить данные, которые буду отображаться в превью платежа в сделке (например, отображать дату создания и пользователя, зафиксировавшего платёж)
• Можно помечать платежи разными статусами, например "оплачен", "просрочен" или "запланирован”
• Можно просматривать статистику по всем платежам в разделе аналитики
• Можно выгружать отчёты по платежам в формате Excel таблицы

Как его настроить

Настройка виджета производится во вкладке «Настройка» установочного окна виджета:

В первую очередь следует выбрать воронки и пользователей для которых функционал будет доступен, а также выбрать пользователей которые смогут просматривать платежи.

Затем настроить типы платежей. По умолчанию виджет имеет 3 типа, но при необходимости вы можете добавить свои варианты.