Виджет позволяет настроить автоматическое закрытие счетов в карточках сделок при помощи триггера цифровой воронки. Дополнительно может перемещать сделки по воронкам и этапам после успешного закрытия счёта. Виджет помогает частично автоматизировать рабочие процессы связанные со счетами, избавляя пользователей от рутинных действий.
Виджет настраивается как триггер в цифровой воронке продаж. Для этого нужно перейти в настройки необходимой воронки, и нажать кнопку «добавить триггер».
Далее необходимо найти виджет, воспользовавшись поиском, и нажать кнопку «добавить».
После этих действий откроется окно настройки триггера, где можно задать «условие» для автоматического закрытия счёта и дополнительно настроить авто-перемещение сделки по этапам воронок после того как счёт будет закрыт.
После совершения выбранного в рамках триггера события, виджет меняет статусы счетов в сделке на «оплачен» и, если в настройках была задана опция авто-перемещения сделки по этапам, то перемещает сделку на соответствующий этап воронки продаж.
В данном примере триггер отработал, и после смены этапа сделки виджет изменил статусы счетов с “создан” на “оплачен”. Далее сделка переместилась на этап “Согласование договора”, как было настроено в триггере.